病院の幹部殺人の容疑をかけられた外科医の天馬は、真実を追究するために真犯人を探すことに。。そして遂に見つけた犯人は、事件発生時に病室から抜け出し姿を消した天馬の患者、当時まだ子供だった少年ヨハンだった・・。彼を捕まえるため、そして自分の無実を証明するためテンマの長い旅が始まる・・。

「赤ん坊」は、ニナを極右組織を指揮する一人・ゲーデリッツ教授のところへ連れて行くと、 ゲーデリッツは、ヨハンを探し出し、組織の指導者として祭り上げる計画を立てていた。そして、そのためにはニナが必要だと告げる・・

リヒァルトの死をきっかけに単身ヨハンの調査をしていたライヒワインに刺客が差し向けられる。だが間一髪、テンマはライヒワインを救い出すことに成功する。ライヒワインはテンマにヨハンを一緒に有罪にできるよう協力を求める・・

スークの部屋でプラハ警察の特別捜査班の刑事が殺され、スークは一連の殺人事件の容疑者として追われることに。その新聞記事を読んだテンマは、前所長らの殺され方などから、すべてはヨハンが仕組んだことだと推測する・・

ニナは幼い頃、ヨハンが赤いバラの屋敷に連れて行かれたり、「三匹のカエル」の看板のある家の部屋で一人、「おかえり」と、ヨハンを出迎えたことなどを思い出す。だが、その記憶には、どこか違和感があった。それ以上思い出そうとすると、恐怖に襲われどうしても思い出すことは出来ない。これ以上プラハにいても進展がないと悟ったニナは、Dr．ギーレンの催眠療法を受けることにする。